«Российский фармацевтический рынок столкнулся с новым трендом: продажи аналогов медленно, но уверенно растут. Какую динамику мы наблюдаем сегодня, чем она объясняется и что нас может ожидать завтра?»

Надежда Калинина,
эксперт, аналитик фармацевтического рынка.
Хорошо ориентируется в цифрах и, опираясь на них,
может предсказывать будущее

Говорят цифры

По данным IQVIA, в январе – июне 2023 года доля дженериков1 выросла на 3% в рублях и на 1,1% в упаковках по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Преобладание этой группы ЛС по-прежнему значительно: 70,1% в стоимостном выражении и 82,6% – в натуральном эквиваленте (рис. 1).

Рис. 1. Долевое соотношение объемов аптечных продаж оригинальных и дженериковых ЛП на коммерческом рынке в России, 1-е полугодие 2022 – 1-е полугодие 2023 г. 

За счет открытия новых российских заводов фарм­отрасль в целом демонстрирует позитивную динамику роста всех отечественных лекарств. Расширение производства медикаментов на территории страны позволяет заменять некоторые оригинальные иностранные препараты, и соответственно доля импорта заметно сокращается (рис. 2). Сегодня на российские аналоги приходится 46% продаж в рублях, их прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил уже более 16%. Зарубежные производители сохраняют свои позиции за счет оригинальных патентованных препаратов и брендированных дженериков.

Рис. 2. Долевое соотношение объемов аптечных продаж оригинальных и дженериковых ЛП в детализации на импортные/отечественные, 1-е полугодие 2022 – 1-е полугодие 2023 г., руб., %.

Сделано в России

Причины, по которым россияне все чаще оригинальным препаратам предпочитают отечественные аналоги, в целом понятны. Это и санкционные сложности, и инфляция, и, конечно, доступность. С другой стороны, современные дженерики, в том числе и российские, – это средства, созданные в соответствии с международными стандартами GMP, зачастую биоэквивалентные брендовым ЛС. И при этом имеющие выгодную по сравнению с последними стоимость. Ведь не секрет, что именно цена стала сегодня одним из решающих факторов при выборе лекарственного средства. Впрочем, цены на отечественные препараты в последнее время тоже растут.

Если в 1-м полугодии 2020 года стоимость одной упаковки российского ЛС составляла 114,3 руб., то уже к 1-му полугодию 2023 года цена выросла почти в 2 раза (на 74% против 34% для зарубежных препаратов). А все дело в том, что зависимость от импортного сырья у российских фармпроизводителей по-прежнему высока. Порядка 85% контрактов на субстанции оплачивается в валюте. 

Для синтеза сырья на территории России нужны зарубежные интермедиаты, вспомогательные вещества. В связи с этим важной задачей сегодня является увеличение выпуска именно отечественных субстанций, в том числе и оригинальных, для укрепления независимости от зарубежных поставщиков. В первую очередь российские компании пытаются наладить производство ЛС, спрос на которые остается стабильно высоким.

Главные игроки 

Заметное переключение с оригинальных на дженериковые препараты было отмечено у нескольких АТС-групп (рис. 3).

Рис. 3. АТС-группы, лидирующие по приросту продаж дженериков, январь – июнь 2023 г., руб.

В группе S оригинальный Ксалатан® успешно заменяется российскими дженериками Латанопрост­Оптик, Латанопрост, Глаумакс, Ксалатамакс; в группе N на смену Бетасерк® пришли отечественные аналоги Бетагистин ВЕРТЕКС, Бетагистин («Озон» и «Пранафарм»). В группе G отличные приросты продаж показывают препараты на основе тамсулозина – Тамсулозин ВЕРТЕКС и Тамсулозин Канон, а Виагру давно уже замещают Вилдегра®, СИЛДЕМАКС® и др. 

Интересна динамика группы В, где до сих пор есть импортные препараты, не имеющие российских аналогов. Впрочем, Минздрав 14 декабря 2022 года зарегистрировал на основе МНН диоксабан Димолегин (оригинальная разработка «Фармадиол»). Это прямой селективный ингибитор фактора Ха, как и ривароксабан с апиксабаном.

Вместе с тем благодаря программе развития российской фармацевтической индустрии «Фарма-2030» отечественные компании продолжают локализацию производства зарубежных препаратов, параллельно развивая и отечественные разработки. В 2018 году национальные производители выпускали 30% локализованных препаратов, в 2021-м – уже 36%. В текущем году доля таких ЛС также продолжает расти, а к 2030 году планируется увеличить ее до 90%. Это значит, что тренд на дженерики сохранится и их доля в продажах будет расти и впредь.

1. Входят группы G – GENERIC PRODUCTS + O – OTHER PRODUCTS + Z – NON CATEGORIZED PRODUCTS.

Журнал "Российские аптеки" № 7-8, 2023 г.