Прошедший год преподнес много сюрпризов для экономики, в том числе и в фармацевтическом секторе. К счастью, пессимистичные прогнозы не оправдались, и тем не менее факторы, влияющие на развитие рынка, претерпели структурные изменения. Давайте поразмышляем, как они повлияют на ситуацию и что нас ожидает в 2023 году.

COVID-19 в динамике

Через три года после появления SARS-CoV-2 динамика аптечных продаж по-прежнему коррелирует с изменением заболеваемости коронавирусной инфекцией (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика продаж ЛС и заболеваемости коронавирусной инфекцией в 2022 году

Когда мы говорим о взаимосвязи развития рынка с изменением эпидемиологической ситуации, речь идет и о государственных закупках ЛС. По данным DSM Group, за 8 месяцев 2022 года госпитальные закупки препаратов для лечения COVID-19 выросли в стоимостном выражении на 32% по отношению к аналогичному периоду 2021 года. В 2023–2024 годах эксперты прогнозируют продолжение эволюции вируса и его трансформацию в обычный респираторный патоген.

Судя по всему, влияние распространенности COVID-19 на развитие российского фармрынка в целом будет снижаться, а вот динамика продаж отдельных групп ЛС, применяющихся для лечения и профилактики коронавирусной инфекции, скорее всего, сохранится^1,2.

В фокусе – цена

В первом полугодии 2022 года отечественный фармрынок был подвержен ажиотажному росту спроса на многие лекарственные препараты, что связано в первую очередь с неопределенностью внешнеэкономической ситуации и стремлением населения закупить лекарства впрок. Именно эти события, и в гораздо меньшей степени инфляционная составляющая, привели к росту средней стоимости упаковки в российских аптеках. Согласно аналитическим данным компании AlphaRM, за восемь месяцев 2022 года средняя цена лекарственного препарата в рознице составила 264 рублей за упаковку, что на 13% выше, чем за сопоставимый период 2021 года. Максимальный скачок цены пришелся на март 2022 года, когда особенно заметно (на 46%) выросла стоимость зарубежных препаратов. С учетом нестабильной ситуации на фармрынке в 2023 году вероятность резкого роста спроса на отдельные категории препаратов с последующим дефицитом в определенных звеньях товаропроводящей цепочки сохранится. 

Существенный рост цен возможен по отдельным препаратам и/или группам, в то время как средняя стоимость за упаковку может измениться незначительно.

Курс на импортозамещение

Основным результатом Федеральной целевой программы «Фарма-2020», ориентированной на переоснащение отечественного фармпроизводства, стало не только существенное наращивание объемов внутреннего выпуска, но и модернизация и увеличение производственных мощностей отечественных предприятий. Доля российских ЛС от суммарного объема потребления в денежном выражении, по данным аналитических агентств, увеличилась с 24,3% в 2009 году до 34,9% в 2020 году. 

Главная цель новой программы «Фарма-2030» –  увеличение объемов производства отечественных препаратов и медизделий в денежном выражении в два раза относительно показателей 2021 года. Так, утвержденный летом 2021 года Минпромторгом Приказ содержит более 40 МНН, по которым к 2024 году внутреннее производство должно достигнуть минимум 30%. При этом по целому ряду наименований (гепарин натрия, амлодипин и др.) все присутствующие на рынке препараты должны производиться на территории России. Для потребителей это может означать более низкий уровень цен на отечественные препараты, для иностранных производителей – новые возможности при локализации полного цикла производства, а для отечественных производителей – увеличение целевого финансирования на разработку новых и продвижение уже производимых лекарств.

Рисунок 2. Структура аптечных продаж по месту производства, % руб. и % упак.

За 8 месяцев 2022 года структура аптечных продаж в разрезе «импортные/отечественные препараты» кардинально не изменилась: российские ЛС превалируют в натуральном выражении, импортные – в стоимостном (рис. 2). Однако появилась тенденция незначительного, но все же сокращения доли российских препаратов в упаковках при одновременном росте доли в рублях.

Аптечные продажи российских препаратов за 8 месяцев 2022 года выросли в рублях на 27,6%, тогда как стоимостный объем реализации импортных препаратов увеличился на 19,8%, что свидетельствует о более высокой прибыли от реализации отечественных препаратов по сравнению с импортными.

От традиций к digital

Бум интернет-продаж на российском рынке потребительских товаров не обошел стороной и фармсектор. DSM Group сообщает, что доля е-com-сегмента по итогам 8 месяцев 2022 года достигла 11,4% от стоимостного объема аптечных продаж лекарственных препаратов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 8,5%.  Прирост онлайн-реализации лекарств был рекордным за последние годы – он составил +62% в рублях. 

На фоне роста онлайн-канала сбыта наблюдается также увеличение средних затрат на покупку лекарств в этом сегменте: по данным компании Ipsos³, во 2-м квартале 2022 года покупатель тратил в среднем 4094 руб. на заказ лекарств в интернете, тогда как в аналогичном периоде 2021 года эта цифра равнялась 3027 руб. 

В ближайшие годы можно с высокой долей вероятности прогнозировать рост онлайн-продаж ЛС. 

Перспективы аптечных ассоциаций

В 2021 году свыше 30% от общего числа аптек России входили в те или иные аптечные объединения, причем львиная их доля представлена ассоциациями федерального уровня, такими как АСНА, Проаптека, МФО и др. 

В 2020–2021 годах объединения в фармрознице демонстрировали более высокую динамику товарооборота относительно отдельно взятых аптечных сетей. Для сравнения: в 2021 году прирост товарооборота безрецептурных препаратов в аптечных ассоциациях составил 75,1% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в федеральных сетях этот показатель был равен 10,2%⁴. Пока не до конца ясна ситуация с текущим годом и ближайшей перспективой, но можно предположить, что ассоциации аптечных учреждений будут демонстрировать большую устойчивость в условиях рыночной неопределенности. 

В 2022 году правила работы поставщиков (дистрибьюторов и производителей) с партнерами (аптеками) начали меняться. Прежде всего, речь идет о сокращении отсрочек платежа, а также о привязке параметров отсрочки к закупочной цене⁴. В текущих обстоятельствах, когда ретейлеры теряют инструменты давления на поставщиков, которые, в свою очередь, начинают определять условия взаимодействия, именно ассоциации могли бы более эффективно обеспечивать баланс интересов. 

Сотрудничество с аптечными объединениями выгодно и производителю, поскольку позволяет увеличивать рынок сбыта и сокращать трудозатраты на комплекс работ по продвижению ЛС⁵. Аптекам в рамках ассоциаций проще договариваться с производителями о маркетинговых бонусах, составляющих, по некоторым данным, от 5 до 15%⁶.

С учетом всех событий текущего года можно предположить, что география и охват (количество аптек) аптечных ассоциаций будут увеличиваться. Основной прирост придется на уже существующие объединения федерального уровня. 

День завтрашний

Эксперты считают, что в ближайшие 2–3 года нас ждет умеренный прирост всего фармрынка в стоимостном выражении и стагнация – в натуральном. При этом темпы прироста в рублевом эквиваленте снизятся, что связано в первую очередь с сокращением прироста объемов продаж в аптеках и снижением уровня госпитальных закупок.

Рисунок 3. Прогноз динамики стоимостного объема российского фармрынка в  2022–2024 годах, млрд руб.

Для прогноза аптечных продаж ЛС отдельных групп уместно рассмотреть лидеров роста за 8 месяцев 2022 года. Вошедшие в топ противовирусные и стоматологические препараты, а также ЛС для лечения хронических заболеваний в ближайшей перспективе сохранят потенциал увеличения объемов реализации, поскольку факторы, стимулирующие рост их продаж, в частности эпидемиологическая ситуация, опасения потребителей об ограничении поставок и т.д., продолжают влиять на развитие рынка.

По данным Росстата, в 2009 году объем производства лекарственных препаратов в стоимостном выражении составлял 96 млрд руб., аналогичный показатель по итогам 2020 года достиг 485,75 млрд руб., таким образом, прирост объемов производства составил 406%.

Таблица. Лидеры роста аптечных продаж среди АТС-групп и препаратов по итогам 8 месяцев 2022 года

АТС-группа	Препараты драйверы роста	Прирост продаж, % руб.	Прирост    продаж, % упак.
J05 Противовирусные препараты системного действия	Арбидол Максимум	58,7%	54,5%
	Ингавирин	34,2%	30,1%
	Римантадин	58,6%	31,3%
	Кагоцел	44,3%	15,0%
	Арпефлю	38,8%	32,6%
	Номидес	70,9%	65,5%
M09  Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	Алфлутоп	31,8%	3,0%
	Артра	66,3%	45,1%
	Пиаскледин 300	53,3%	6,8%
	Румалон	42,4%	21,0%
	Амбене Био	97,2%	57,6%
	Армавискон Плюс	18,8%	1,7%
А10 Препараты для лечения сахарного диабета	Диабетон МВ	4,5%	5,3%
	Глюкофаж Лонг	16,9%	14,7%
	Галвус	18,1%	16,0%
	Гликлазид МВ	29,4%	22,2%
	Мерифатин	50,5%	63,4%
G03 Половые гормоны и модуляторы половой системы	Утрожестан	11,7%	9,8%
	Джес Плюс	23,1%	4,4%
	Клайра	33,9%	22,1%
	Джес	19,1%	11,6%
	Фемостон Конти	58,8%	30,3%
	Фемостон 1	67,3%	34,9%
	Фемостон 2	66,4%	34,0%
	Димиа	51,8%	28,0%
A01  Стоматологические препараты	Тантум Верде	65,2%	30,6%
	Ротокан	61,6%	19,1%
	Прополис	24,7%	9,1%
	Ангидак	67,7%	48,4%
	Холисал	24,6%	10,6%
	Тонзилгон Н	23,7%	6,7%
	Гелангин Флекс	97,2%	63,6%
	Оки	128,2%	84,6%
	Дентамет	45,6%	25,9%

Высокий потенциал роста российского фармацевтического рынка позволит сохранить положительную динамику развития в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Этому будет способствовать и государственная поддержка отрасли, и объективно более высокая стабильность фармсектора даже в условиях высокой неопределенности внешнеэкономических факторов в виду его социальной значимости. 

Одновременно с этим процесс цифровизации в фарминдустрии в России на текущий момент останется ключевым трендом развития, который обеспечит успешное сотрудничество для всех участников: от производителей и поставщиков до дистрибьюторов и клиентов.

1. Коронавирусная инфекция к осени 2022 года. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5558552 (дата обращения – 15.11.2022). 2. Россияне сократили покупку лекарств от COVID-19. URL: https://www.rbc.ru/society/06/11/2022/6363a2689a79472c8d85314chttps://www.rbc.ru/society/06/11/2022/... (дата обращения – 15.11.2022). 3. Ipsos, HealthIndex, 2 кв. 2020 – 2 кв. 2022. Выборка (2 кв. 2022): 5071 респондент. География: 100+ городов России. 4. RNC Pharma опубликовала рейтинг аптечных сетей за первый квартал. URL: https://pharmvestnik.ru/content/news/RNC-Pharma-opublikovala-reiting-aptechnyh-setei-za-pervyi-kvart... (дата обращения – 15.11.2022). 5. Аптеки часто входят сразу в несколько маркетинговых ассоциаций. URL: https://pharmvestnik.ru/content/news/Apteki-chasto-vhodyat-srazu-v-neskolko-marketingovyh-associacii... (дата обращения – 15.11.2022). 6. Аптеки ищут себе подобных. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4459961 (дата обращения – 15.11.2022).

Источник: IQVIA

Надежда Калинина

Журнал "Российские аптеки" №12, 2022 г.