Фармрынок-2023: потенциал для роста
Прошедший год преподнес много сюрпризов для экономики, в том числе и в фармацевтическом секторе. К счастью, пессимистичные прогнозы не оправдались, и тем не менее факторы, влияющие на развитие рынка, претерпели структурные изменения. Давайте поразмышляем, как они повлияют на ситуацию и что нас ожидает в 2023 году.
COVID-19 в динамике
Через три года после появления SARS-CoV-2 динамика аптечных продаж по-прежнему коррелирует с изменением заболеваемости коронавирусной инфекцией (рис. 1).
Рисунок 1. Динамика продаж ЛС и заболеваемости коронавирусной инфекцией в 2022 году
Когда мы говорим о взаимосвязи развития рынка с изменением эпидемиологической ситуации, речь идет и о государственных закупках ЛС. По данным DSM Group, за 8 месяцев 2022 года госпитальные закупки препаратов для лечения COVID-19 выросли в стоимостном выражении на 32% по отношению к аналогичному периоду 2021 года. В 2023–2024 годах эксперты прогнозируют продолжение эволюции вируса и его трансформацию в обычный респираторный патоген.
Судя по всему, влияние распространенности COVID-19 на развитие российского фармрынка в целом будет снижаться, а вот динамика продаж отдельных групп ЛС, применяющихся для лечения и профилактики коронавирусной инфекции, скорее всего, сохранится1,2.
В фокусе – цена
В первом полугодии 2022 года отечественный фармрынок был подвержен ажиотажному росту спроса на многие лекарственные препараты, что связано в первую очередь с неопределенностью внешнеэкономической ситуации и стремлением населения закупить лекарства впрок. Именно эти события, и в гораздо меньшей степени инфляционная составляющая, привели к росту средней стоимости упаковки в российских аптеках. Согласно аналитическим данным компании AlphaRM, за восемь месяцев 2022 года средняя цена лекарственного препарата в рознице составила 264 рублей за упаковку, что на 13% выше, чем за сопоставимый период 2021 года. Максимальный скачок цены пришелся на март 2022 года, когда особенно заметно (на 46%) выросла стоимость зарубежных препаратов. С учетом нестабильной ситуации на фармрынке в 2023 году вероятность резкого роста спроса на отдельные категории препаратов с последующим дефицитом в определенных звеньях товаропроводящей цепочки сохранится.
Существенный рост цен возможен по отдельным препаратам и/или группам, в то время как средняя стоимость за упаковку может измениться незначительно.
Курс на импортозамещение
Основным результатом Федеральной целевой программы «Фарма-2020», ориентированной на переоснащение отечественного фармпроизводства, стало не только существенное наращивание объемов внутреннего выпуска, но и модернизация и увеличение производственных мощностей отечественных предприятий. Доля российских ЛС от суммарного объема потребления в денежном выражении, по данным аналитических агентств, увеличилась с 24,3% в 2009 году до 34,9% в 2020 году.
Главная цель новой программы «Фарма-2030» – увеличение объемов производства отечественных препаратов и медизделий в денежном выражении в два раза относительно показателей 2021 года. Так, утвержденный летом 2021 года Минпромторгом Приказ содержит более 40 МНН, по которым к 2024 году внутреннее производство должно достигнуть минимум 30%. При этом по целому ряду наименований (гепарин натрия, амлодипин и др.) все присутствующие на рынке препараты должны производиться на территории России. Для потребителей это может означать более низкий уровень цен на отечественные препараты, для иностранных производителей – новые возможности при локализации полного цикла производства, а для отечественных производителей – увеличение целевого финансирования на разработку новых и продвижение уже производимых лекарств.
Рисунок 2. Структура аптечных продаж по месту производства, % руб. и % упак.
За 8 месяцев 2022 года структура аптечных продаж в разрезе «импортные/отечественные препараты» кардинально не изменилась: российские ЛС превалируют в натуральном выражении, импортные – в стоимостном (рис. 2). Однако появилась тенденция незначительного, но все же сокращения доли российских препаратов в упаковках при одновременном росте доли в рублях.
Аптечные продажи российских препаратов за 8 месяцев 2022 года выросли в рублях на 27,6%, тогда как стоимостный объем реализации импортных препаратов увеличился на 19,8%, что свидетельствует о более высокой прибыли от реализации отечественных препаратов по сравнению с импортными.
От традиций к digital
Бум интернет-продаж на российском рынке потребительских товаров не обошел стороной и фармсектор. DSM Group сообщает, что доля е-com-сегмента по итогам 8 месяцев 2022 года достигла 11,4% от стоимостного объема аптечных продаж лекарственных препаратов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 8,5%. Прирост онлайн-реализации лекарств был рекордным за последние годы – он составил +62% в рублях.
На фоне роста онлайн-канала сбыта наблюдается также увеличение средних затрат на покупку лекарств в этом сегменте: по данным компании Ipsos3, во 2-м квартале 2022 года покупатель тратил в среднем 4094 руб. на заказ лекарств в интернете, тогда как в аналогичном периоде 2021 года эта цифра равнялась 3027 руб.
В ближайшие годы можно с высокой долей вероятности прогнозировать рост онлайн-продаж ЛС.
Перспективы аптечных ассоциаций
В 2021 году свыше 30% от общего числа аптек России входили в те или иные аптечные объединения, причем львиная их доля представлена ассоциациями федерального уровня, такими как АСНА, Проаптека, МФО и др.
В 2020–2021 годах объединения в фармрознице демонстрировали более высокую динамику товарооборота относительно отдельно взятых аптечных сетей. Для сравнения: в 2021 году прирост товарооборота безрецептурных препаратов в аптечных ассоциациях составил 75,1% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в федеральных сетях этот показатель был равен 10,2%4. Пока не до конца ясна ситуация с текущим годом и ближайшей перспективой, но можно предположить, что ассоциации аптечных учреждений будут демонстрировать большую устойчивость в условиях рыночной неопределенности.
В 2022 году правила работы поставщиков (дистрибьюторов и производителей) с партнерами (аптеками) начали меняться. Прежде всего, речь идет о сокращении отсрочек платежа, а также о привязке параметров отсрочки к закупочной цене4. В текущих обстоятельствах, когда ретейлеры теряют инструменты давления на поставщиков, которые, в свою очередь, начинают определять условия взаимодействия, именно ассоциации могли бы более эффективно обеспечивать баланс интересов.
Сотрудничество с аптечными объединениями выгодно и производителю, поскольку позволяет увеличивать рынок сбыта и сокращать трудозатраты на комплекс работ по продвижению ЛС5. Аптекам в рамках ассоциаций проще договариваться с производителями о маркетинговых бонусах, составляющих, по некоторым данным, от 5 до 15%6.
С учетом всех событий текущего года можно предположить, что география и охват (количество аптек) аптечных ассоциаций будут увеличиваться. Основной прирост придется на уже существующие объединения федерального уровня.
День завтрашний
Эксперты считают, что в ближайшие 2–3 года нас ждет умеренный прирост всего фармрынка в стоимостном выражении и стагнация – в натуральном. При этом темпы прироста в рублевом эквиваленте снизятся, что связано в первую очередь с сокращением прироста объемов продаж в аптеках и снижением уровня госпитальных закупок.
Рисунок 3. Прогноз динамики стоимостного объема российского фармрынка в 2022–2024 годах, млрд руб.
Для прогноза аптечных продаж ЛС отдельных групп уместно рассмотреть лидеров роста за 8 месяцев 2022 года. Вошедшие в топ противовирусные и стоматологические препараты, а также ЛС для лечения хронических заболеваний в ближайшей перспективе сохранят потенциал увеличения объемов реализации, поскольку факторы, стимулирующие рост их продаж, в частности эпидемиологическая ситуация, опасения потребителей об ограничении поставок и т.д., продолжают влиять на развитие рынка.
По данным Росстата, в 2009 году объем производства лекарственных препаратов в стоимостном выражении составлял 96 млрд руб., аналогичный показатель по итогам 2020 года достиг 485,75 млрд руб., таким образом, прирост объемов производства составил 406%.
Таблица. Лидеры роста аптечных продаж среди АТС-групп и препаратов по итогам 8 месяцев 2022 года
|
АТС-группа |
Препараты |
Прирост продаж, % руб. |
Прирост продаж, |
|
J05 Противовирусные препараты системного действия |
Арбидол Максимум |
58,7% |
54,5% |
|
Ингавирин |
34,2% |
30,1% |
|
|
Римантадин |
58,6% |
31,3% |
|
|
Кагоцел |
44,3% |
15,0% |
|
|
Арпефлю |
38,8% |
32,6% |
|
|
Номидес |
70,9% |
65,5% |
|
|
M09 Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы |
Алфлутоп |
31,8% |
3,0% |
|
Артра |
66,3% |
45,1% |
|
|
Пиаскледин 300 |
53,3% |
6,8% |
|
|
Румалон |
42,4% |
21,0% |
|
|
Амбене Био |
97,2% |
57,6% |
|
|
Армавискон Плюс |
18,8% |
1,7% |
|
|
А10 Препараты для лечения сахарного диабета |
Диабетон МВ |
4,5% |
5,3% |
|
Глюкофаж Лонг |
16,9% |
14,7% |
|
|
Галвус |
18,1% |
16,0% |
|
|
Гликлазид МВ |
29,4% |
22,2% |
|
|
Мерифатин |
50,5% |
63,4% |
|
|
|
|
|
|
|
G03 Половые гормоны и модуляторы половой системы |
Утрожестан |
11,7% |
9,8% |
|
Джес Плюс |
23,1% |
4,4% |
|
|
Клайра |
33,9% |
22,1% |
|
|
Джес |
19,1% |
11,6% |
|
|
Фемостон Конти |
58,8% |
30,3% |
|
|
Фемостон 1 |
67,3% |
34,9% |
|
|
Фемостон 2 |
66,4% |
34,0% |
|
|
Димиа |
51,8% |
28,0% |
|
|
A01 Стоматологические препараты |
Тантум Верде |
65,2% |
30,6% |
|
Ротокан |
61,6% |
19,1% |
|
|
Прополис |
24,7% |
9,1% |
|
|
Ангидак |
67,7% |
48,4% |
|
|
Холисал |
24,6% |
10,6% |
|
|
Тонзилгон Н |
23,7% |
6,7% |
|
|
Гелангин Флекс |
97,2% |
63,6% |
|
|
Оки |
128,2% |
84,6% |
|
|
Дентамет |
45,6% |
25,9% |
Высокий потенциал роста российского фармацевтического рынка позволит сохранить положительную динамику развития в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Этому будет способствовать и государственная поддержка отрасли, и объективно более высокая стабильность фармсектора даже в условиях высокой неопределенности внешнеэкономических факторов в виду его социальной значимости.
Одновременно с этим процесс цифровизации в фарминдустрии в России на текущий момент останется ключевым трендом развития, который обеспечит успешное сотрудничество для всех участников: от производителей и поставщиков до дистрибьюторов и клиентов.
1. Коронавирусная инфекция к осени 2022 года. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5558552 (дата обращения – 15.11.2022). 2. Россияне сократили покупку лекарств от COVID-19. URL: https://www.rbc.ru/society/06/11/2022/6363a2689a79472c8d85314chttps://www.rbc.ru/society/06/11/2022/... (дата обращения – 15.11.2022). 3. Ipsos, HealthIndex, 2 кв. 2020 – 2 кв. 2022. Выборка (2 кв. 2022): 5071 респондент. География: 100+ городов России. 4. RNC Pharma опубликовала рейтинг аптечных сетей за первый квартал. URL: https://pharmvestnik.ru/content/news/RNC-Pharma-opublikovala-reiting-aptechnyh-setei-za-pervyi-kvart... (дата обращения – 15.11.2022). 5. Аптеки часто входят сразу в несколько маркетинговых ассоциаций. URL: https://pharmvestnik.ru/content/news/Apteki-chasto-vhodyat-srazu-v-neskolko-marketingovyh-associacii... (дата обращения – 15.11.2022). 6. Аптеки ищут себе подобных. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4459961 (дата обращения – 15.11.2022).
Источник: IQVIA
Надежда Калинина
Журнал "Российские аптеки" №12, 2022 г.
Вам могут понравиться другие статьи:
Шкала депрессии Бека
В этом опроснике содержатся группы утверждений. Внимательно прочитайте каждую группу утверждений.
Подробнее
История из первых рук
Зашел в аптеку забрать заказ – и вдруг редкий аншлаг: человек 7 перед кассой. Удивился, но что уж 2 раза ходить – стою, жду вместе со всеми.
Подробнее
Итоги года 2022
«Наиболее значимые научные события ушедшего года так или иначе оказались связанными с вирусами или бактериями. Не зря говорят, что человечество вошло в пандемицен – новую эру ак...
Подробнее
Противопростудные препараты: тренды и тенденции
Закупки, как правило, формируются на основании данных продаж этого же периода предыдущих лет. Но ситуация в последние полгода кардинально изменилась. Это может вносить коррективы и в ...
Подробнее
Адаптация к перегрузкам
В сезон простуд нередко появляется потребность в активной фармакологической поддержке. Готовимся к запросам на средства от усталости, стресса и для укрепления защитных сил организма.
Подробнее